Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
PFR TFI oferuje kompleksową obsługę w zakresie wdrożenia, zarządzania i prowadzenia PPK w Twojej firmie.
W ramach oferty PFR TFI zapewnia swoim klientom pełne wsparcie zespołu ekspertów na każdym etapie tworzenia i prowadzenia PPK - zarówno w zakresie działań administracyjnych, operacyjnych, jak i szkoleń dla pracowników i pracodawców, komunikacji oraz obsługi zleceń. W swoich działaniach PFR TFI koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości obsługi, przyjaznych systemów oraz efektywnym zarządzaniu środkami uczestników.
Środki w PPK są inwestowane w subfundusze zdefiniowanej daty, nazywane także subfunduszami cyklu życia. W ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wydzielonych jest 9 subfunduszy cyklu życia o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej dostosowanej do wieku uczestników.
Za zarządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PFR PPK SFIO odpowiadają profesjonaliści mający liczne sukcesy w długoterminowym inwestowaniu. Potwierdzeniem naszych kompetencji i najwyższych standardów usług jest nagroda Byki i Niedźwiedzie za 2021 r. przyznana przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w kategorii „PPK Roku” za efektywne zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty.
PFR TFI oferuje kompleksową obsługę PPK w każdej firmie. Wsparcie dotyczy każdego etapu tworzenia i prowadzenia PPK – zarówno w zakresie działań administracyjnych, operacyjnych, jak i szkoleń dla pracowników i pracodawców, komunikacji i obsługi zleceń.
PFR TFI jako instytucja wyznaczona
W systemie PPK PFR TFI pełni szczególną rolę instytucji wyznaczonej, zapewniając ciągłość zarządzania środkami uczestników. To zadanie, które zostało powierzone PFR TFI przez ustawodawcę. Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej jest zagwarantowanie pracodawcom i pracownikom powszechnego dostępu do oferty PPK. PFR TFI jest gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą. Wypełniając powierzoną misje, PFR TFI dba także o zachowanie najwyższych standardów rynkowych oraz stworzenie oferty, która jak najlepiej odpowiada potrzebom rynku.
Wdrożenie PPK w nowo powstałej firmie
Każdego dnia w Polsce powstaje około 1000 firm. One także są zobowiązane do utworzenia PPK, jeśli zatrudniają pracowników. Terminy wdrożenia są dla nich ustalane indywidualnie. Umowę o prowadzenie PPK w imieniu u na rzecz pracowników mogą podpisać już po 14 dniach od chwili zatrudnienia pracownia i nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia.
Cały proces można przeprowadzić w kilku krokach:
Skontaktuj się z przedstawicielami PFR TFI.
Wyznacz osobę odpowiedzialną za wdrożenie i obsługę PPK w Twojej firmie.
Podpisz umowę o zarządzanie PPK online.
Przekaż pracownikom podstawowe informacje o PPK i PFR TFI. Zbierz od nich deklaracje, np. dotyczące wpłaty dodatkowej.
Podpisz umowę o prowadzenie PPK za pośrednictwem systemu iPPK. Pamiętaj o dołączeniu listy pracowników zgłoszonych do PPK.
Oblicz i przekaż pierwsze wpłaty.
Zmiana instytucji zarządzającej na PFR TFI
Jakość obsługi, dostęp do narzędzi oraz osiągane wyniki inwestycyjne w instytucji mogą się różnić. Warto pamiętać, że w każdej chwili w porozumieniu z pracownikami można przenieść zarządzanie PPK do PFR TFI.
Cały proces wymaga tylko kilku prostych kroków:
Podpisz umowę o zarządzanie PPK z PFR TFI.
Złóż wypowiedzenie umowy o zarządzanie z dotychczasową instytucją.
Podpisz umowę o prowadzenie PPK z PFR TFI w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o zarządzanie.
Poinformuj uczestników PPK o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową zgromadzonych środków.
Wniosek o wypłatę transferową zgromadzonych środków na rachunki w PFR TFI składasz w ich imieniu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o zarządzanie. Od otrzymania tej informacji uczestnicy mają kolejne 7 dni na wyrażenie braku zgody na taką wypłatę. Brak zgody sprawi, że dotychczas zebrane środki będą nadal zarządzane przez tę samą instytucję finansową. Nowe wpłaty będą trafiać już do PFR TFI.
Szkolenia PPK
Aby zapewnić najwyższy poziom obsługi oraz umożliwić całościowe poznanie PPK, PFR TFI oferuje szkolenia dla pracodawców oraz ich pracowników.
Kompleksowe wsparcie merytoryczne pracodawców i pracowników
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK po stronie pracodawców otrzymują szczegółowe informacje związane z obsługą programu oraz działaniem systemu iPPK.
Pracownicy poznają korzyści z uczestnictwa w programie oraz możliwości serwisu IAT FI, który zapewnia im stały dostęp do informacji o stanie rachunku oraz umożliwia obsługę zleceń.
Dołącz do Pracowniczych Planów Kapitałowych razem z PFR TFI
Skorzystaj z możliwości, które oferuje program. Już dziś zadbaj o przyszłość swoich pracowników.